01. Николай Мудрый - Русская душа 
02. Ксения Варда - Дождь 
03. Аня Воробей - Белая птица 
04. Николай Мудрый - Соболя 
05. Сергей Уральский - 5 минут 
06. Сава Игнатич - Черноокая 
07. Николай Мудрый - А ты не плачь 
08. Ильдар Южный - Туманы 
09. Лилу - Летний вечер 
10. Николай Мудрый - Дворики московские 
11. Николай Мудрый - Задождило 
12. СаваИгнатич - Поверили 
13. Николай Мудрый - На дворе трава 
14. Аня Воробей - Под шум дождя 
15. Николай Мудрый - Ниточкой одной 
16. Ксения Варда - Только ты 
17. Аня Воробей и Михаил Грубовъ - Неожиданная встреча 
18. Николай Мудрый - Роза на морозе 
19. Аня Воробей - Просто дождь 
20. Николай Мудрый - Росомаха 
21. Николай Мудрый - Что ты за чудо 
22. Слава Исетский - Чужой